La película se sitúa entre los episodios 74 y 75, después de que InuYasha ha logrado manejar a Tessaiga Roja, capaz de destruir cualquier campo de energía creado por cualquier youkai. Todo comienza cuando el grupo de Inuyasha está persiguiendo a Naraku para eliminarlo, pero esa misma noche Inuyasha estaba en su forma humana, en la que no puede usar a Tessaiga. Después de que Naraku es acorralado, muestra su verdadera forma como araña gigante. Al amanecer, Inuyasha regresa a su forma de hanyou, y enfrenta a Naraku usando a colmillo de acero Roja, destruye su campo y, con la ayuda de Kagome, Miroku y Sango, al parecer destruye a Naraku. Debido a esto, la maldición de Miroku desaparece, Kohaku recuerda a su hermana y Kagura siente el latir de su corazón. El grupo se dividido momentáneamente después de los acontecimientos.